El fabricante de autos eléctricos Tesla tenía previsto recaudar este viernes hasta 2.700 millones de dólares en una recaudación récord de capital, ya que los inversores recogieron una mezcla de nuevas acciones y bonos convertibles que recargarán el balance de la compañía con el dinero agotado, reseñó Reuters.

La empresa de Elon Musk dijo en una presentación que había aumentado su oferta a 3,1 millones de acciones, elevando a 3,5 millones, incluido un tramo para los bancos suscriptores, de los 2,7 millones planificados inicialmente, a un precio de $ 243 por acción.

La presentación también mostró que colocaría una deuda convertible por valor de $ 1.6 mil millones, por encima de los $ 1.35 mil millones planificados inicialmente. Todo lo que apuntaba a un fuerte interés en la oferta y las acciones en la compañía aumentó un 2,5 por ciento en las operaciones en la mañana de este viernes.

El cupón para la oferta de deuda, sin embargo, se fijó en 2.0 por ciento, el máximo del rango sugerido, lo que indica que la automotriz eléctrica había cedido terreno a los inversionistas para pedir tanto endeudamiento.

La prima de conversión en la cual los bonos se pueden canjear por acciones en el futuro también se ubicó en el nivel más bajo del rango inicial dado por Tesla.

“Ver el aumento de la oferta no me sorprende en absoluto”, indicó Clement Thibault, analista senior de la plataforma de mercados financieros globales Investing.com.

“En lo que respecta a Tesla, cuanto más dinero haya en el banco, mejor”.