Un consorcio liderado por los principales ejecutivos de Razer planea valorar al fabricante de hardware de juegos que cotiza en Hong Kong en hasta 35.000 millones de dólares de Hong Kong unos 4.500 millones de dólares, en un acuerdo previo a la venta de la compañía.

El presidente Min-Liang Tan y el director no ejecutivo Kaling Lim, con una participación combinada de casi el 60% en Razer, están liderando un grupo para ofrecer hasta $4 de Hong Kong por acción para el acuerdo. Eso es casi el doble del precio promedio de las acciones de Razer valoradas en HK $ 2.1 durante el mes pasado.

La medida se produce cuando el consorcio cree que Razer, con sede en Estados Unidos y Singapur, ha sido infravalorado en Hong Kong, donde los inversores suelen prestar más atención a las empresas tecnológicas de China continental.

Las acciones de Razer subieron hasta un 23% en las operaciones de la tarde del martes.

A fines de octubre, un representante de la compañía dijo que Tan y Lim estaban en conversaciones preliminares con inversionistas financieros para explorar la posibilidad de una transacción que involucre a la compañía y que pueda conducir o no a una oferta general por sus acciones.

El consorcio también está en conversaciones con la firma de capital privado CVC Capital Partners para la compra.

La firma de adquisiciones KKR (KKR.N) también ha estudiado el acuerdo, pero aún tiene que decidir si invertirá.

Las conversaciones han avanzado y el consorcio espera anunciar el acuerdo para fines de 2021

El consorcio apunta a eventualmente cotizar a Razer en Nueva York para aprovechar las mayores valoraciones de las acciones tecnológicas.

RENDIMIENTO RAZER

Fundada en los Estados Unidos y Singapur en 2005, Razer ha pasado de fabricar ratones inalámbricos a fabricar portátiles para juegos, teclados para juegos y otros accesorios.

Se elevó a una ganancia neta récord de $ 31,3 millones en la primera mitad de 2021, en un boom de los juegos, ya que los bloqueos relacionados con COVID-19 mantuvieron a las personas en casa, en comparación con una pérdida neta de $ 17,7 millones un año antes. Estados Unidos representó el 42% de sus ingresos del primer semestre.

Razer se hizo pública a HK $ 3,88 por acción en el centro financiero asiático en 2017, en un debut estelar impulsado por una fuerte demanda minorista de nuevas acciones tecnológicas.

Pero sus acciones se redujeron a más de la mitad el mes pasado desde el pico de este año de HK $ 3,36 en febrero, mientras que el índice de referencia Hang Seng (.HSI) cayó un 24% durante el mismo período.

Sin embargo, las acciones han subido un 30% a máximos de cinco meses desde la presentación de octubre sobre las conversaciones de Tan y Lim con los inversores.

Una transacción se sumaría a un aumento de inversores estratégicos y firmas de adquisiciones que aprovechan las empresas de Hong Kong en busca de oportunidades de compra privada, atraídas por acciones infravaloradas.

Las empresas que cotizan en Hong Kong han estado involucradas en acuerdos privados por valor de 8.150 millones de dólares en 2021, frente a los 23.000 millones de dólares de todo el año pasado, según mostraron los datos de Refinitiv.