El fabricante de chips MaxLinear Inc anunció este jueves que comprará Silicon Motion Technology Corp, con sede en Taiwán, por casi 4.000 millones de dólares en un acuerdo en efectivo y acciones, creando uno de los mayores proveedores de semiconductores sin fábrica del mundo.

La combinación permitirá que la entidad fusionada se expanda a empresas, consumidores y muchos otros mercados en crecimiento con más de 2 mil millones de dólares en ingresos combinados anuales y una oportunidad de mercado total disponible de 15 mil millones, indicaron desde las compañías.

Las acciones cotizadas en Estados Unidos de Silicon Motion, que fabrica controladores flash NAND, subieron un 19,4 % en las primeras operaciones hasta un máximo histórico, mientras que las acciones de MaxLinear cayeron alrededor de un 17 %.

Según informes de los medios, el rival de Qualcomm Inc, MediaTek Inc también estaba interesado en comprar Silicon Motion, que Bloomberg News informó en abril que estaba trabajando con asesores y manteniendo conversaciones con posibles interesados ​​en medio de un interés de adquisición.

MaxLinear pagará 93,54 dólares en efectivo y aproximadamente 0,4 de su acción por cada acción depositaria estadounidense (ADS) de Silicon Motion, lo que representa una contraprestación total de 114,34 dólares por ADS.

La oferta tiene una prima del 41 % con respecto al cierre del miércoles de Silicon Motion de 81,2 dólares y una prima del 48 % con respecto al cierre del 22 de abril, el último día de negociación antes de que se informara por primera vez la noticia de una adquisición.

MaxLinear financiará el trato con dinero en efectivo y financiamiento de deuda de Wells Fargo. Se espera que la adquisición aumente inmediatamente los márgenes operativos, las ganancias y los niveles de flujo de efectivo, dijeron las compañías.

Es probable que el acuerdo se cierre en la primera mitad de 2023, después de lo cual los accionistas de MaxLinear poseerán alrededor del 86 % de la empresa combinada que tendrá una valoración empresarial de 8.000 millones de dólares.

BMO Capital Markets Corp actuó como asesor financiero de MaxLinear y Goldman Sachs (Asia) LLC de Silicon Motion en el acuerdo.

Fuente: Reuters