Las principales naciones productoras de chips, incluido EE. UU., están formando alianzas, en parte para asegurar su cadena de suministro de semiconductores y evitar que China alcance la vanguardia de la industria, dijeron analistas a CNBC.

Lugares como Estados Unidos, Corea del Sur, Japón y Taiwán, que tienen fuertes industrias de semiconductores, han buscado forjar asociaciones en torno a la tecnología crítica.

“La razón inmediata de todo esto es definitivamente China”, dijo Pranay Kotasthane, presidente del Programa de Geopolítica de Alta Tecnología de la Institución Takshashila, en referencia a las alianzas.

La asociación subraya la importancia de los chips para las economías y la seguridad nacional, al mismo tiempo que destaca el deseo de los países de frenar el avance de China en la tecnología crítica.

Kotasthane fue un invitado en el último episodio del podcast “Beyond the Valley” de CNBC publicado el martes, que analiza la geopolítica detrás de los semiconductores.

Por qué los chips están en el centro de atención geopolítica

Los semiconductores son una tecnología crítica porque forman parte de muchos de los productos que usamos, desde teléfonos inteligentes hasta automóviles y refrigeradores. Y también son cruciales para las aplicaciones de inteligencia artificial e incluso para el armamento.

La importancia de los chips se convirtió en el centro de atención durante la continua escasez de estos componentes, que fue provocada por la pandemia de Covid, en medio de un aumento en la demanda de productos electrónicos de consumo y las interrupciones en la cadena de suministro.

Eso alertó a los gobiernos de todo el mundo sobre la necesidad de asegurar el suministro de chips. Estados Unidos, bajo la presidencia de Joe Biden, ha presionado para reorientar la fabricación.

Pero la cadena de suministro de semiconductores es compleja: incluye áreas que van desde el diseño hasta el empaque y la fabricación y las herramientas necesarias para hacerlo.

Por ejemplo, ASML, con sede en los Países Bajos, es la única empresa en el mundo capaz de fabricar las máquinas altamente complejas que se necesitan para fabricar los chips más avanzados.

Estados Unidos, aunque fuerte en muchas áreas del mercado, ha perdido su dominio en la fabricación. Durante los últimos 15 años, TSMC de Taiwán y Samsung de Corea del Sur han llegado a dominar la fabricación de los semiconductores más avanzados del mundo. Intel, el mayor fabricante de chips de Estados Unidos, se quedó muy atrás.

Taiwán y Corea del Sur representan alrededor del 80 % del mercado mundial de fundición. Las fundiciones son instalaciones que fabrican chips que diseñan otras empresas.

La concentración de herramientas críticas y fabricación en un pequeño número de empresas y geografías ha puesto nerviosos a los gobiernos de todo el mundo, así como ha empujado a los semiconductores al ámbito de la geopolítica.

“Lo que sucedió es que hay muchas empresas repartidas por todo el mundo haciendo una pequeña parte, lo que significa que hay un ángulo geopolítico, ¿verdad? ¿Qué sucede si una empresa no proporciona las cosas que necesita? ¿Qué pasa si, ya sabes, uno de los países pone cosas sobre el espionaje a través de chips? Entonces esas cosas lo convierten en una herramienta geopolítica”, dijo Kotasthane.

La concentración de poder en manos de unas pocas economías y empresas presenta un riesgo de continuidad comercial, especialmente en lugares de contención como Taiwán, dijo Kotasthane. Pekín considera a Taiwán una provincia renegada y ha prometido una “reunificación” de la isla con China continental.

“La otra importancia geopolítica está relacionada con el papel central de Taiwán en la cadena de suministro de semiconductores. Y debido a que las tensiones entre China y Taiwán han aumentado, existe el temor de que, dado que gran parte de la fabricación se lleva a cabo en Taiwán, ¿qué sucedería si China ocupara o simplemente que hubiera tensiones entre los dos países? dijo Kotasthane.

Se construyen alianzas que excluyen a China

Debido a la complejidad de la cadena de suministro de chips, ningún país puede hacerlo solo.

Los países han buscado cada vez más asociaciones de chips en los últimos dos años. En un viaje a Corea del Sur en mayo, Biden visitó una planta de semiconductores de Samsung. Casi al mismo tiempo, la secretaría de Comercio de EE. UU., Gina Raimondo, se reunió con su entonces homólogo japonés, Koichi Hagiuda, en Tokio y discutieron “la cooperación en campos como los semiconductores y el control de exportaciones”.

El mes pasado, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, le dijo al gobernador del estado estadounidense de Arizona, Doug Ducey, que estaba de visita, que esperaba producir “chips de democracia”  con Estados Unidos. Taiwán es el hogar del fabricante de chips más avanzado del mundo, TSMC.

Y los semiconductores son una parte clave de la cooperación entre Estados Unidos, India, Japón y Australia, un grupo de democracias conocido colectivamente como Quad.

Estados Unidos también ha propuesto una alianza “Chip 4” con Corea del Sur, Japón y Taiwán, todos ellos potencias en la cadena de suministro de semiconductores. Sin embargo, los detalles de esto no han sido finalizados.

Hay algunas razones detrás de estas asociaciones.

Uno se trata de unir a los países, cada uno con sus “ventajas comparativas”, para “unir alianzas que puedan desarrollar chips seguros”, dijo Kotasthane. “No tiene sentido hacerlo solo” debido a la complejidad de la cadena de suministro y las fortalezas de los diferentes países y empresas, agregó.

El impulso de tales asociaciones tiene un rasgo común: China no está involucrada. De hecho, estas alianzas están diseñadas para aislar a China de la cadena de suministro global.

“Desde mi punto de vista, creo que a corto plazo, el desarrollo de China en este sector se verá severamente limitado [como resultado de estas alianzas]”, dijo Kotasthane.

China y EE. UU. se ven como rivales en tecnología en áreas que van desde los semiconductores hasta la inteligencia artificial. Como parte de esa batalla, EE. UU. ha buscado aislar a China de semiconductores y herramientas críticos para fabricarlos a través de restricciones a la exportación.

“El objetivo de todo este esfuerzo es evitar que China desarrolle la capacidad de producir semiconductores avanzados a nivel nacional”, dijo a CNBC Paul Triolo, líder de política tecnológica de la consultora Albright Stonebridge, refiriéndose a los objetivos de las diversas asociaciones.

Chips de “vanguardia” de China en duda

Entonces, ¿dónde deja eso a China?

En los últimos años, China ha inyectado una gran cantidad de dinero en su industria nacional de semiconductores, con el objetivo de impulsar la autosuficiencia y reducir su dependencia de las empresas extranjeras.

Como se explicó antes, eso sería increíblemente difícil debido a la complejidad de la cadena de suministro y la concentración de poder en manos de muy pocas empresas y países.

China está mejorando en áreas como el diseño de chips, pero aún depende en gran medida de herramientas y equipos extranjeros .

La fabricación es el “talón de Aquiles” de China, según Kotasthane. El fabricante de chips por contrato más grande de China se llama SMIC. Pero la tecnología de la compañía todavía está significativamente por detrás de TSMC y Samsung.

“Requiere mucha colaboración internacional… lo que creo que ahora es un gran problema para China debido a la forma en que China ha antagonizado a sus vecinos”, dijo Kotasthane.

“Lo que China pudo hacer tres o cuatro años antes en términos de colaboración internacional no solo será posible”.

Eso deja en duda la capacidad de China para llegar a la vanguardia de la fabricación de chips, especialmente cuando Estados Unidos y otras potencias importantes de semiconductores forman alianzas, dijo Kotasthane.

“A largo plazo, creo que [China] podrá superar algunos de los desafíos actuales… pero no podrá alcanzar la vanguardia que muchos otros países tienen”, dijo Kotasthane.

Tensiones en las alianzas

Aún así, empiezan a aparecer algunas grietas entre algunos de los socios, en particular Corea del Sur y Estados Unidos.

En una entrevista con el Financial Times, Ahn Duk-geun, ministro de comercio de Corea del Sur, dijo que había desacuerdos entre Seúl y Washington sobre las continuas restricciones de exportación de herramientas de semiconductores de este último a China.

“Nuestra industria de semiconductores tiene muchas preocupaciones sobre lo que está haciendo el gobierno de EE. UU. en estos días”, dijo Ahn al FT.

China, el mayor importador de chips del mundo, es un mercado clave para las empresas de chips a nivel mundial, desde gigantes estadounidenses como Qualcomm hasta Samsung en Corea del Sur. Con la mezcla de política y negocios, se podría preparar el escenario para una mayor tensión entre las naciones en estas alianzas de alta tecnología.

“No todos los aliados de EE. UU. están ansiosos por suscribirse a estas alianzas o expandir los controles sobre la tecnología con destino a China, ya que tienen acciones importantes tanto en la fabricación en China como en la venta en el mercado chino. La mayoría no quiere entrar en conflicto con Beijing por estos temas”, dijo Triolo.

“Un riesgo importante es que los intentos de coordinar partes del desarrollo de la cadena de suministro global de semiconductores socavar la naturaleza impulsada por el mercado de la industria y causen daños colaterales importantes a la innovación, aumentando los costos y ralentizando el ritmo de desarrollo de nuevas tecnologías”.

 

 

Fuente: CNBC