La italiana Industrie De Nora, que fabrica componentes para producir hidrógeno verde, anunciará la próxima semana sus planes para una oferta pública inicial en Milán, dijeron el domingo tres personas familiarizadas con el asunto.

Según las fuentes, De Nora pretende completar la oferta de acciones en junio, en lo que sería la primera OPI importante en Milán desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero.

Controlado por la familia De Nora con una participación del 64%, con las acciones restantes en manos de la italiana Snam, el grupo reportó ingresos de 616 millones de euros (660,23 millones de dólares) con una utilidad principal de 127 millones de euros en 2021.

Dos de las personas dijeron que la empresa aportaría una participación minoritaria, con la familia De Nora y Snam como accionistas restantes.

De Nora confía en que aún puede alcanzar el objetivo de valoración de principios de año, a pesar de la volatilidad del mercado, dijo una de las fuentes.

En febrero, una persona familiarizada con el asunto dijo a Reuters que el acuerdo podría valorar al grupo en hasta 5.000 millones de euros, incluida la deuda.

La guerra, que oscureció las perspectivas de crecimiento económico y elevó la inflación y las tasas de interés, ha llevado a muchas empresas a suspender sus planes de cotización.

Según EY, el mercado global de OPI generó ganancias de $54.4 mil millones en el primer trimestre, una caída del 51% con respecto al año anterior, a pesar de que enero fue el mes de apertura más fuerte en dos décadas.

Pero una de las fuentes dijo que los inversores habían mostrado interés en el grupo italiano en las últimas semanas debido a que su negocio está relacionado con el hidrógeno verde, que se obtiene separándolo del agua mediante un proceso de electrólisis alimentado por energías renovables.

Se considera que la producción de hidrógeno juega un papel importante en los intentos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y se espera que la demanda crezca con fuerza en los próximos años.

Mientras Europa se esfuerza por reducir su dependencia del petróleo y el gas rusos sin desviarse de su camino para reducir las emisiones de carbono, las fuentes de energía alternativas y respetuosas con el medio ambiente están atrayendo un interés cada vez mayor por parte de los inversores.

Las fuentes advirtieron que el plan de la compañía aún podría cambiar debido a la volatilidad de los mercados financieros.

 

Fuente: Reuters